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事件 5 月18 日，住建部印發(fā)《2011-2015 年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》。綱要提出，“十二五”期間，住建部計劃基本實現(xiàn)建筑企業(yè)信息系統(tǒng)的普及應(yīng)用，加快建筑信息模型(BIM)、基于網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同工作等新技術(shù)在工程中的應(yīng)用，推動信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，促進具有自主知識產(chǎn)權(quán)軟件的產(chǎn)業(yè)化，形成一批信息技術(shù)應(yīng)用達到國際先進水平的建筑企業(yè)。 評論 中國所處的發(fā)展階段決定了建筑業(yè)的長期繁榮： 中國目前正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰階段，保障房、商品房、寫字樓等建設(shè)投入巨大，拉動整體建筑業(yè)投資，從而帶動國內(nèi)建筑業(yè)的發(fā)展。建筑業(yè)的繁榮帶動了國內(nèi)建筑設(shè)計及施工企業(yè)的成長，不斷尋求依托信息技術(shù)來提升自身專業(yè)水平。 國內(nèi)建筑業(yè)信息化市場空間巨大： 目前從國內(nèi)建筑行業(yè)的發(fā)展來看，相比發(fā)達國家，計價算量、項目管理、材料采購、企業(yè)運營決策等應(yīng)用系統(tǒng)普及率仍較低。未來5 年，國內(nèi)建筑行業(yè)將加強信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高企業(yè)信息系統(tǒng)安全水平，同時項目管理軟件等應(yīng)用系統(tǒng)的普及率提高，建立企業(yè)級的共享網(wǎng)絡(luò)以及完善相關(guān)的信息化標(biāo)準(zhǔn)。 住建部建筑業(yè)信息發(fā)展綱要出臺將帶動工程項目管理軟件的快速普及： 建筑業(yè)經(jīng)歷過概預(yù)算桌面軟件的普及實現(xiàn)了從手工化到自動化的轉(zhuǎn)變，然而在眾多大工程中出現(xiàn)項目不經(jīng)濟，管理粗放，分包過于分散等眾多問題，工程項目管理軟件是實現(xiàn)企業(yè)從自動化到信息化的關(guān)鍵步驟，通過良好妥善管理能夠提升中國建筑產(chǎn)業(yè)整體的利潤率，以及改善工程過程的管理問題，意義巨大；預(yù)計住建部將通過十二五綱要的實施，嚴(yán)格執(zhí)行特級建筑企業(yè)的資質(zhì)認(rèn)定，并因此帶動一級、二級以及更多類型建筑企業(yè)，房地產(chǎn)公司，中介機構(gòu)的全面信息化，相關(guān)企業(yè)數(shù)量接近4 萬余家，工程項目管理軟件預(yù)計將存在每年近百億的市場。 關(guān)于受益于建筑信息化綱要出臺的上市公司： 廣聯(lián)達作為國內(nèi)建筑信息化行業(yè)的絕對龍頭，在計價算量軟件市場占有率超過60%，工程項目管理領(lǐng)域國內(nèi)最頂尖建筑企業(yè)是其樣板客戶，電子商務(wù)行業(yè)內(nèi)用戶群最大，獲益最多。公司將受益于國家政策推動的行業(yè)信息化普及和提高，分享市場的高增長。我們認(rèn)為廣聯(lián)達是軟件板塊中年復(fù)合55%增長最為確定的公司，今年增長看算量軟件新模塊，明年增長主要看項目管理，長期看廣聯(lián)達通過收購興安得力而獲得的電子商務(wù)平臺以及正處于孵化階段的BIM 平臺。 投資建議 廣聯(lián)達，對應(yīng)EPS 11-13年 1.1元，1.65元，2.47元，8-12個月目標(biāo)價48元，給予買入評級。